【讀財(cái)報(bào)】主動(dòng)權(quán)益基金一季報(bào)：業(yè)績(jī)分化明顯 諾安、中歐、景順長(zhǎng)城基金產(chǎn)品收益率居前

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近期，公募基金2024年一季報(bào)陸續(xù)披露完畢。

統(tǒng)計(jì)顯示，超三成主動(dòng)權(quán)益基金在2024年一季度實(shí)現(xiàn)正收益，全產(chǎn)品平均收益率約-2.61%，首尾相差超54個(gè)百分點(diǎn)。2024年4月，主動(dòng)權(quán)益基金整體反彈，前4月平均虧損縮小至0.7%。諾安、中歐、景順長(zhǎng)城基金等旗下產(chǎn)品收益率靠前。

以利潤(rùn)口徑統(tǒng)計(jì)，10余只主動(dòng)權(quán)益基金一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過5億元。易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票的利潤(rùn)最高，達(dá)11.67億元。此外，銀華富裕主題混合、東方紅啟恒三年持有混合、大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票等百億規(guī)?；鹄麧?rùn)超5億元。

剔除當(dāng)季新成立基金，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金份額相比去年四季度末減少超1100億份，基金規(guī)模縮減2700余億元。其中，匯添富品質(zhì)價(jià)值混合、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A的凈申購(gòu)份額超過10億份，得到投資者的青睞。

?諾安、中歐、景順長(zhǎng)城基金產(chǎn)品收益居前?

據(jù)季報(bào)披露數(shù)據(jù)，主動(dòng)權(quán)益基金（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型）在2024年一季度平均收益率約為-2.61%，超三成基金實(shí)現(xiàn)正收益，業(yè)績(jī)首尾相差超54個(gè)百分點(diǎn)。同期，上證指數(shù)上漲2.23%，滬深300指數(shù)上漲3.10%。

2024年4月，主動(dòng)權(quán)益基金整體反彈，前4月平均虧損縮小至0.7%。? ?

圖1：2024年一季度主動(dòng)權(quán)益基金收益率前20名和后10名

諾安積極回報(bào)混合A一季度的收益率表現(xiàn)最佳，達(dá)24.65%。該基金的基金經(jīng)理為劉慧影，自2023年9月接管該產(chǎn)品。一季度，該基金的股票持倉(cāng)聚焦到通信、電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)，重倉(cāng)浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、高新發(fā)展、中科曙光等股票。年初至4月30日，諾安積極回報(bào)混合A實(shí)現(xiàn)收益24.40%，在同類基金中收益靠前。

另外，中歐基金旗下中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1、中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A等兩只產(chǎn)品進(jìn)入業(yè)績(jī)前20榜單，一季度凈值分別上漲18.45%、17.18%，2024年前4月凈值分別上漲25.99%、20.75%；景順長(zhǎng)城基金旗下也有兩只產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名進(jìn)入前20，分別為景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合A、景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合。? ?

相較而言，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A、恒生前海興享混合A、同泰開泰混合A等20只主動(dòng)權(quán)益基金一季度的單位凈值回撤超20%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。

?易方達(dá)、銀華基金產(chǎn)品利潤(rùn)靠前 西部利得基金、萬(wàn)家基金產(chǎn)品浮虧較多?

以基金一季度利潤(rùn)口徑統(tǒng)計(jì)，10余只主動(dòng)權(quán)益基金實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過5億元。易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票、銀華富裕主題混合規(guī)模超百億，一季度利潤(rùn)超過10億元。此外，百億規(guī)模基金東方紅啟恒三年持有混合、大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票一季度利潤(rùn)也超過5億元。

圖2：2024年一季度利潤(rùn)超5億元的主動(dòng)權(quán)益基金

截至2024年一季度末，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票的規(guī)模約218.94億元。該基金A類份額在一季度單位凈值增長(zhǎng)5.77%，跑贏基準(zhǔn)1.86個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約11.67億元。

銀華富裕主題混合在一季度凈值上漲9.41%，浮盈11.09億元，期末基金規(guī)模合計(jì)約127.68億元。該基金的持倉(cāng)聚焦在食品飲料、石油石化、家用電氣等傳統(tǒng)行業(yè)，重倉(cāng)股包括中國(guó)海油、中國(guó)移動(dòng)、山西汾酒、美的集團(tuán)等。? ?

相較而言，西部利得量化成長(zhǎng)混合、萬(wàn)家優(yōu)選等10余只產(chǎn)品浮虧超過10億元，投資者利益損失較大。

?總規(guī)模縮減2700余億 匯添富、長(zhǎng)信基金等產(chǎn)品獲大額申購(gòu)?

剔除當(dāng)季新成立基金，2024年一季度全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金份額相比去年四季度末減少超1100億份，基金規(guī)模縮減2700余億元。

圖3：2024年一季度凈申購(gòu)/凈贖回較多的主動(dòng)權(quán)益基金

部分產(chǎn)品遭受投資者集中贖回。20余只基金一季度凈贖回超過5億份，其中東方紅睿澤三年定開混合A、招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A、國(guó)金量化多因子A等6只產(chǎn)品凈贖回超10億份。

部分產(chǎn)品依舊得到投資者的較大申購(gòu)。近10只基金一季度凈申購(gòu)超過5億份，其中匯添富品質(zhì)價(jià)值混合、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A凈申購(gòu)超10億份，位居前列。

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