浦發(fā)銀行凈利增速A股上市銀行墊底，新董事長張為忠如何破局？

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隨著5月份的開啟，資本市場的財報季落幕，A股上市的42家商業(yè)銀行的財報相繼披露完畢。同花順數(shù)據(jù)顯示，2023年年報中，37家銀行歸母凈利潤增長，14家銀行歸母凈利潤增速上了兩位數(shù)。

對比之下，上交所上市的第一家銀行——浦發(fā)銀行略顯尷尬，2023年的歸母凈利潤增速為負的兩位數(shù)。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年，浦發(fā)銀行營收為1734.34億元，同比下降8.05%，實現(xiàn)歸母凈利潤367.02億元，同比下降28.28%。

將浦發(fā)銀行的歸母凈利潤表現(xiàn)與A股上市商業(yè)銀行對比，浦發(fā)銀行歸母凈利潤增速排名倒數(shù)第一。

發(fā)布2023年年報的同時，浦發(fā)銀行也披露了2024年一季報，一季度浦發(fā)銀行營收為453.28億元，同比下降5.72%，實現(xiàn)歸母凈利潤174.21億元，同比增長10.04%。

2024年一季度，浦發(fā)銀行有所企穩(wěn)，但是2023年A股歸母凈利潤倒數(shù)第一的增速，讓人大跌眼鏡，新董事長張為忠如何破局？

規(guī)模9萬億，凈利連降4年

浦發(fā)銀行的全稱是上海浦東發(fā)展銀行，公司成立于1992年10月，成立7年后，1999年11月，浦發(fā)銀行在上交所掛牌上市，成為了滬市第一家上市的商業(yè)銀行。

從1992年到2023年的31年時間里，浦發(fā)銀行憑借著得天獨厚的優(yōu)勢，規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2023年末，浦發(fā)銀行總資產為9.01萬億元，同比增長3.48%，總資產近10年來保持增長趨勢。

按照總資產規(guī)模排名，浦發(fā)銀行已經(jīng)是國內第10大商業(yè)銀行。

與規(guī)模增長不同的是，浦發(fā)銀行的盈利能力沒有跟上節(jié)奏。2023年，浦發(fā)銀行的營收同比下降8.05%，歸母凈利潤同比下降28.82%，利潤增速在A股上市的42家商業(yè)銀行中墊底，比鄭州銀行的下滑速度還快。

2014年至2023年，浦發(fā)銀行的營收增速從14.92%下滑至-8.05%；歸母凈利潤增速從23.16%下滑至-28.28%。特別是2020年至2023年，浦發(fā)銀行的歸母凈利潤增速分別為-0.99%、-9.12%、-3.76%、-28.28%，歸母凈利潤連續(xù)4年下滑。

2023年，浦發(fā)銀行的歸母凈利潤為367.02億元，2014年，浦發(fā)銀行的歸母凈利潤為470.26億元，2023年的歸母凈利潤數(shù)據(jù)還不如10年前。

浦發(fā)銀行是一家全國性的股份制銀行，與浦發(fā)銀行相同性質的商業(yè)銀行共計有12家，11家已經(jīng)在資本市場上市，僅廣發(fā)銀行還未上市。

對比11家上市的股份制銀行2023年數(shù)據(jù)，浦發(fā)銀行的總資產和營收都可以排在11家上市股份制銀行的第4位置，而歸母凈利潤指標上，浦發(fā)銀行卻排在第6位置，數(shù)據(jù)不及平安銀行和光大銀行。平安銀行的總資產與浦發(fā)銀行相差3.42萬億，差出了一個浙商銀行的規(guī)模，光大銀行總資產也比浦發(fā)銀行低了2.24萬億。

值得注意的是，浦發(fā)銀行在市場上曾被稱為“對公之王”，憑借對公業(yè)務，浦發(fā)銀行業(yè)績數(shù)據(jù)曾經(jīng)和“零售之王”招商銀行，“同業(yè)之王”興業(yè)銀行不相上下。

梳理2010年至2023年近14年數(shù)據(jù)，2014年之前，浦發(fā)銀行和招商銀行、興業(yè)銀行的歸母凈利潤，幾乎是不相上下，特別是浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行，幾乎可以打個平手。

然而從2017年開始，浦發(fā)銀行與招商銀行、興業(yè)銀行的盈利能力逐漸拉開差距。2023年，興業(yè)銀行的歸母凈利潤是771.16億元，招商銀行的歸母凈利潤是1466.02億元。興業(yè)銀行歸母凈利潤是浦發(fā)銀行的2.1倍，招商銀行歸母凈利潤則是浦發(fā)銀行的近4倍。浦發(fā)銀行原本穩(wěn)坐股份制銀行盈利能力第3位置，在2023年掉到了第6位。

凈息差持續(xù)走低，利息凈收入下滑

浦發(fā)銀行的營收下降，盈利能力掉隊背后有兩個方面的原因：一方面是處理前期的問題，也就是對不良資產的處理；另一方面就是過去的2023年，浦發(fā)銀行的利息凈收入大幅下降，凈息差和凈利差持續(xù)走低，導致的2023年凈利大幅下降。

2017年，當時的銀行監(jiān)管部門銀監(jiān)會在現(xiàn)場查檢中發(fā)現(xiàn)了浦發(fā)銀行成都分行存在重大違規(guī)問題，要求浦發(fā)銀行總行對成都分行的問題進行全面核查。

據(jù)當時相關媒體報道，2018年1月19日，當時的銀監(jiān)會通報稱，已查明浦發(fā)銀行成都分行為掩蓋不良貸款，通過編造虛假用途、分拆授信、越權審批等手法，違規(guī)辦理信貸、同業(yè)、理財、信用證和保理等業(yè)務，向1493家空殼企業(yè)授信775億元，換取相關企業(yè)出資承擔浦發(fā)銀行成都分行不良貸款。

浦發(fā)銀行成都分行不良貸款的問題出現(xiàn)，對浦發(fā)銀行在西部地區(qū)的盈利能力帶來了較大影響。根據(jù)浦發(fā)銀行年報信息，浦發(fā)銀行業(yè)務涉及的西部地區(qū)包括：四川、重慶、貴州、云南等西南和西北省份。

浦發(fā)銀行過往發(fā)布的年度報告，2017年至2022年，浦發(fā)銀行在西部地區(qū)的營業(yè)利潤分別虧損117.49億元、57.31億元、31.15億元、176.19億元、198.46億元、69.82億元。6年的時間，浦發(fā)銀行在西部地區(qū)營業(yè)利潤累計虧損650億元。

直到剛剛過去的2023年，浦發(fā)銀行西部地區(qū)的營業(yè)利潤才扭虧為盈，實現(xiàn)營業(yè)利潤13.78億元。

再來看2023年的情況。浦發(fā)銀行的年報數(shù)據(jù)顯示，2023年公司的利息凈收入為1184.35億元，比2022年少了152.34億元，同比下降11.40%；非息凈收入為549.99億元，比2022年微增0.46億元。其中，手續(xù)費及傭金凈收入減少了42.38億元，其他凈收入增長了42.84億元。

浦發(fā)銀行的其他凈收入主要包括兩個部分：投資凈收益和公允價值變動凈收益。2023年，浦發(fā)銀行投資凈收益279.05億元，比2022年增加了80億，公允價值變動為25.64億元，而2022年為-38.54億元。

這恰恰可以看到，浦發(fā)銀行2023年投資板塊的收入增長，增厚了公司2023年的利潤。

2023年浦發(fā)銀行的貸款總額為5.02萬億元，比2022年增長了2.39%；負債總額為8.27萬億元，其中存款為4.98萬億元，比2022年增長3.28%。

在貸款總額增長的情況下，浦發(fā)銀行的利息凈收入下滑速度達“兩位數(shù)”背后是凈息差和凈利差的持續(xù)走低。

2023年年報顯示，浦發(fā)銀行的凈息差為1.52%，比2022年下降了25個百分點；凈利差是1.49%，比2022年下降了23個百分點。

縱向同浦發(fā)銀行自身對比，2014年至2023年，近10年時間，浦發(fā)銀行的凈利差與凈息差不斷走低，2023年浦發(fā)銀行的凈息差和凈利差是近10年以來最低的。

當然近年來，銀行業(yè)的凈息差整體都是收窄走低的。根據(jù)監(jiān)管部門發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年末，我國商業(yè)銀行凈息差平均水平走低至1.69%，股份制銀行的平均凈息差為1.76%。浦發(fā)銀行凈息差不僅低于股份制銀行平均值，也低于整體商業(yè)銀行的平均值。

對于其他11家上市的股份制銀行，浦發(fā)銀行的凈息差僅排在第9位置，僅高于民生銀行和渤海銀行。

不良貸款率下降卻仍存隱憂

浦發(fā)銀行的資產質量如何？不良貸款余額、不良率、撥備覆蓋率等是衡量銀行資產質量的重要指標。

2023年，浦發(fā)銀行的不良貸款余額為741.98 億元，較2022年末減少了4.21億元；不良貸款率為1.48%，較2022年末下降0.04個百分點。

撥備覆蓋率方面，浦發(fā)銀行2023年末撥備覆蓋率為173.51%，比2022年末上升了14.47個百分點，高于監(jiān)管部門設定的150%的最低警戒線。

從不良貸款余額和不良貸款率雙雙下降，撥備覆蓋率的小幅提升來看，浦發(fā)銀行的資產質量在好轉，但浦發(fā)銀行也存在隱憂。

首先，浦發(fā)銀行的關注貸款余額在上升。2023年末，浦發(fā)銀行的關注貸款余額為1171.19億元，比2022年末增加了96.79億元，同比增長了9.01%。

關注貸款介于正常貸款與不良貸款之間，特點就是，盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但是存在一些可能對償還產生不利影響的因素。關注貸款就相當于不良貸款的“堰塞湖”，處理不好，就可能轉成了不良貸款。

其次，與其他股份制銀行相對比，浦發(fā)銀行的不良貸款率和撥備覆蓋率相對靠后。數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行的不良貸款率與民生銀行相持平，排在11家股份制銀行第7的位置，撥備覆蓋率也排在11家中第7的位置。

因此，在資產質量好轉的情況下，浦發(fā)銀行仍需要努力改進。

總體來看，受到處理前期分行帶領的不良資產，西部地區(qū)營業(yè)利潤連續(xù)虧損，以及2023年利息凈收入下滑、凈息差大幅走低的影響，浦發(fā)銀行的盈利能力近年來掉隊下降。

在2024年一季度，浦發(fā)銀行交出了一份營收與歸母凈利潤雙雙增長的財報，盈利能力開始企穩(wěn)。

2024年2月初，浦發(fā)銀行發(fā)布公告稱，監(jiān)管部門核準了張為忠董事和董事長任職資格，浦發(fā)銀行也正式迎來了自己新的董事長。

張為忠是銀行業(yè)的老將，在建設銀行已深耕了28年，曾擔任過建設銀行普惠金融事業(yè)部總經(jīng)理，帶領團隊將普惠金融業(yè)務曾做到行業(yè)第一。

深耕銀行業(yè)多年的老將來掌舵浦發(fā)銀行，能否扭轉4年凈利下滑的局面，帶領浦發(fā)銀行追回差距呢？有待時間驗證！

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