關(guān)于【讀財(cái)報(bào)】42家上市銀行業(yè)績(jī)透視：凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng) 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好,這個(gè)很多人還不知道，今天瀾瀾給大家說(shuō)一說(shuō)，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧~.~！
隨著2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)收官，新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股42家上市銀行業(yè)績(jī)及核心監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了整理。
2023年上市銀行的凈利潤(rùn)整體保持增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)合計(jì)同比增長(zhǎng)1.46%，其中，國(guó)有銀行中，農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)同比增速最快。股份制行中，浙商銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快。城、農(nóng)商行2023年增速同比大多均出現(xiàn)增長(zhǎng)。2024年一季度，股份制銀行及城農(nóng)商行凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)。
截至2023年末，42家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降，撥備覆蓋率有所提升，中小銀行撥備覆蓋率普遍處于高位。
截至2024年一季末，超半數(shù)銀行的不良貸款率較上年末仍保持不變或下降，但部分上市銀行的撥備覆蓋率較上年末有所下降。
此外，截至2023年末，超半數(shù)上市銀行核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充率及指標(biāo)均較上年末有所提升。截至2024年一季度，上市銀行資本充足率指標(biāo)也延續(xù)這一趨勢(shì)。
? 國(guó)有銀行凈利潤(rùn)溫和增長(zhǎng) 中小銀行兩極分化?
數(shù)據(jù)顯示，2023年42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.65萬(wàn)億元，同比下降3.52%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.09萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.46%。
圖1：近年來(lái)上市銀行營(yíng)收及凈利潤(rùn)情況
具體來(lái)看， 2023年，總營(yíng)收排名靠前的主要是國(guó)有銀行。其中，工商銀行以總營(yíng)收8430.7億元排在首位，隨后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，總營(yíng)收均超過(guò)6000億元。
營(yíng)收同比增速方面，2023年，國(guó)有行中大多出現(xiàn)增長(zhǎng)但增速不高；股份制銀行營(yíng)收增速大多出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，僅浙商銀行同比微增4.29%；城、農(nóng)商行營(yíng)收增速出現(xiàn)兩極分化；部分銀行如常熟銀行、西安銀行等營(yíng)收增速超過(guò)8%，而張家港行等8家銀行營(yíng)收同比下降。? ?
圖2：2023年單家上市銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)及其同比增速
歸母凈利潤(rùn)排名和營(yíng)收排名情況較為類(lèi)似。2023年，工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3639.93億元，排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行分列二至四名，均超2000億元。
從同比增速來(lái)看，2023年，國(guó)有銀行的歸母凈利潤(rùn)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中農(nóng)業(yè)銀行同比增速最快，達(dá)3.9%。股份制行的歸母凈利潤(rùn)同比增速有6家出現(xiàn)增長(zhǎng)，浙商銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。城、農(nóng)商行增速同比大多出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，杭州銀行、常熟銀行等歸母凈利潤(rùn)增速較高，均超過(guò)18%。
2024年一季度，不同類(lèi)型的銀行業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化，國(guó)有大行利潤(rùn)增速承壓，部分中小銀行利潤(rùn)增速維持在較高水平。其中，中國(guó)銀行的歸母凈利潤(rùn)同比降幅較大，為2.9%；股份制銀行歸母凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)，6家銀行凈利潤(rùn)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。城、農(nóng)商行業(yè)績(jī)?cè)鏊偻纫泊蠖喑霈F(xiàn)增長(zhǎng)，11家銀行凈利潤(rùn)增速超過(guò)10%。
? 不良貸款率普降 中小銀行撥備覆蓋率維持高位?
整體來(lái)看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2023年末，共計(jì)16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.68%，其次是常熟銀行，不良貸款率為0.75%。
截至2023年年末，共有5家銀行的不良貸款率超過(guò)1.5%，其中，青農(nóng)商行及鄭州銀行的不良率較高，均超過(guò)1.8%。? ?
圖3：2023年單家上市銀行不良貸款比率及變動(dòng)情況
從變動(dòng)幅度來(lái)看，截至2023年末，3家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，32家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，青農(nóng)商行銀行及民生銀行降幅最大，不良貸款率較上年末分別下降0.38及0.2個(gè)百分點(diǎn)。
此外，貴陽(yáng)銀行、西安銀行以及張家港行的不良貸款率較上年末有所增長(zhǎng)。其中，貴陽(yáng)銀行的不良貸款率較上年末增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)，增幅最大。
2024年一季度，超半數(shù)銀行的不良貸款率較上年末也保持不變或下降。其中，南京銀行下降幅度較高，不良貸款率較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。
從撥備覆蓋率來(lái)看，截至2023年末，共計(jì)20家銀行的撥備覆蓋率超過(guò)300%。其中，杭州銀行、常熟銀行等5家銀行撥備覆蓋率超過(guò)500%。? ?
圖4：2023年單家上市銀行撥備覆蓋率及較上年變動(dòng)情況
較上年末相比，大多數(shù)銀行撥備覆蓋率均有提升，僅有16家出現(xiàn)下降。其中，張家港行及江陰銀行降幅較大，較上年末分別下降96.86及60.16個(gè)百分點(diǎn)。
2024年一季度，超半數(shù)銀行撥備覆蓋率較2023年末有所下降。其中，蘇州銀行降幅最高，較上年末下降31.11個(gè)百分點(diǎn)。
? 24家資本充足率上升 部分銀行小幅下降?
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，24家上市銀行的核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)提升。?? ?
圖5：2023年上市銀行資本充足率及變動(dòng)情況
核心一級(jí)資本充足率方面，截至2023年末，招商銀行、工商銀行、渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行、建設(shè)銀行及江陰銀行的核心一級(jí)資本充足率較高，均超過(guò)13%。較上年末相比，42家上市銀行中24家上市銀行的核心一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)上升，其中貴陽(yáng)銀行的增幅較大，較上年末上升0..89個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年一季末，27家銀行核心一級(jí)資本充足率較2023年末提升，其中，滬農(nóng)商行增幅最大，較2023年末增加1.17個(gè)百分點(diǎn)。
一級(jí)資本充足率方面，截至2023年末，招商銀行、工商銀行、渝農(nóng)商行及建設(shè)銀行的一級(jí)資本充足率較高，均超過(guò)14%。此外，中國(guó)銀行、滬農(nóng)商行及江陰銀行的一級(jí)資本充足率也較高，均超過(guò)13%。較上年末相比，42家上市銀行中有24家銀行的一級(jí)資本充足率出現(xiàn)了上升，其中提升較大的有廈門(mén)銀行和齊魯銀行，較上年末相比一級(jí)資本充足率分別提升1.74及1.06個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年一季末，42家上市銀行的一級(jí)資本充足率也普遍提升，其中，滬農(nóng)商行仍然增速最快，較2023年末增加1.17個(gè)百分點(diǎn) ? ?
資本充足率方面，截至2023年末，國(guó)有銀行的資本充足率整體較高，其中工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行及農(nóng)業(yè)銀行均超17%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達(dá)17.88%。較上年末相比，42家上市銀行中有19家銀行的資本充足率出現(xiàn)提升，其中廈門(mén)銀行提升較多，較上末相比提升1.64個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年一季度末，大多銀行資本充足率也在提升。其中，建設(shè)銀行一季度資本充足率較上年末增加1.39個(gè)百分點(diǎn)。
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