餓了么，“上岸”進(jìn)度已超50%

關(guān)于餓了么，“上岸”進(jìn)度已超50%,這個很多人還不知道，今天瀾瀾給大家說一說，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~！

5月14日晚間，阿里巴巴公布2024財年第四季度及全年業(yè)績。

其中在餓了么和高德訂單快速增長的驅(qū)動下，其本地生活集團(tuán)的收入同比增長19%至598.02億元人民幣，財年內(nèi)，本地生活集團(tuán)的虧損也來到100億元人民幣以內(nèi)，較去年再次減虧超25%。

餓了么，進(jìn)入

“下一個三年”的新階段

目前，阿里本地生活的收入體量，已經(jīng)來到了150億元每季度。

結(jié)合過去兩年阿里財報不難發(fā)現(xiàn)，自2022財年開始，本地生活板塊的收入每季度的同比增長率在20%—30%區(qū)間，逐年上一個臺階；目前虧損體量則降到了20億元-30億元每季度，虧損的同比收窄率也在20%—30%區(qū)間，虧損則是逐年下行一個臺階。

從效率來看，本地生活板塊虧損率已經(jīng)從22財年的月均50%，降到了24財年的15%—16%左右，以前大家調(diào)侃本地生活不賺錢，如今伴隨經(jīng)營效率的提高，餓了么的經(jīng)營狀況可謂“改頭換面”。

按這個趨勢，本地生活板塊，能在兩三年實現(xiàn)“上岸”盈虧平衡不是難事。

回顧過去三年，阿里包括餓了么在內(nèi)的本地生活板塊進(jìn)行了多輪調(diào)整，整體組織革新下，餓了么連續(xù)多個季度的凈GMV、訂單量、單筆訂單價、毛利都在提升。

我們?nèi)蓚€重要指標(biāo)——訂單量和單筆訂單價。一般而言，訂單價提高、再乘以訂單量的增長，是企業(yè)增加利潤、減少虧損、做大規(guī)模的主要手段。

例如上個季度，餓了么持續(xù)創(chuàng)新消費體驗、增加平臺優(yōu)質(zhì)供給，實現(xiàn)了交易用戶和購買頻次的顯著提升，由此也帶動了平臺訂單強勁增長。再把時間線拉長，訂單量上，本地生活過去的幾個季度都保持著20%以上的增長，單筆訂單的價格在過去三年連續(xù)多個季度都是正向發(fā)展的。這些數(shù)據(jù)改善的戰(zhàn)略意義是，餓了么可以長期維持住用戶黏性，成為用戶“生活功能圈”的重要版圖。

在現(xiàn)代管理學(xué)的認(rèn)知中，公司的組織發(fā)展往往以三年為一個周期。過去三年的這個周期，餓了么在俞永福手中的重任是減虧、交易快速增長、走上健康發(fā)展的軌道；在吳澤明、韓鎏接棒的25、26、27三個財年的新業(yè)務(wù)周期中，餓了么的重?fù)?dān)則要搭建好商家、消費者、供應(yīng)鏈、配送履約等多方共存的生態(tài)，充分發(fā)揮和行業(yè)協(xié)同共建的優(yōu)勢，創(chuàng)造即時電商在消費體系中的“價值增量”。

新三年的餓了么，

為什么更值得期待？

從財報數(shù)據(jù)來說，餓了么在未來兩三年內(nèi)的“盈利上岸”這一點不用再去擔(dān)心，現(xiàn)在看餓了么的角度，應(yīng)該從財報中走出來，走到行業(yè)和業(yè)務(wù)上。

行業(yè)角度上，即時電商步入“萬億級”賽道，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們在本地生活的版圖上“搶蛋糕”的意圖已經(jīng)非常明顯。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會預(yù)測，到2024年，即時電商、零售相關(guān)市場規(guī)模將超過1萬億元。到2030年，有望增長到約3.6萬億元。

即時電商起于“應(yīng)急”，成長于“剛需”。這兩年，餓了么致力于一種“市場教育”，讓消費者和商家接受剛需品的“即時電商化”，去年大家打趣的“送盒飯也能送iPhone”就是餓了么提供到家增值服務(wù)的縮影。

同時，餓了么的即時電商“朋友圈”也在不斷擴容。今年1月玩具反斗城全國超200家門店上線餓了么，九木雜物社、酷樂潮玩、名創(chuàng)優(yōu)品、伶俐等百貨商家也在餓了么上扎根，上海最大規(guī)模的促消費節(jié)慶“五五購物節(jié)”年年都要牽手餓了么……

圖 / 今年1月玩具反斗城全國超200家門店上線餓了么

畢竟作為行業(yè)內(nèi)入局早、布局廣的玩家，餓了么的表現(xiàn)已經(jīng)證明了，即時電商將給消費市場帶來全新的銷售渠道，想在新的生態(tài)中找到增長，和餓了么牽手做朋友是“事半功倍”的選擇。

從餓了么自身的業(yè)務(wù)來看，可以發(fā)現(xiàn)餓了么的增長，從來都是和生態(tài)發(fā)展息息相關(guān)。

過去的一個財年內(nèi)，餓了么有多個扶持商家的舉措，例如去年底的“雙百計劃”，就是攜手100個零售品牌，用兩年時間實現(xiàn)100%增長。今年3月，餓了么零售商家SAAS平臺“翱象”推出了“AI經(jīng)營助手”為商家提供包括周報推送、指標(biāo)異動歸因、行業(yè)商家對比、市場趨勢選品等在內(nèi)的全方位經(jīng)營服務(wù)，給予商家們簡單易懂的經(jīng)營建議。

北京一頭部券商的消費行業(yè)研究員對「界面新聞·子彈財經(jīng)」表示，餓了么未來會繼續(xù)探索生鮮、小家電、直播帶貨、定制產(chǎn)品、新品首發(fā)等商家的細(xì)分需求，不僅能盤活商家資源，還會帶動業(yè)務(wù)規(guī)模擴大。目前餓了么的用戶、AAC（年度消費用戶）、動銷商戶、活躍值、騎手等“資產(chǎn)”還遠(yuǎn)未至天花板。

該研究員還表示，對比行業(yè)中的另一個巨頭美團(tuán)，外賣業(yè)務(wù)已經(jīng)是美團(tuán)的“現(xiàn)金奶?！?，“即時電商”也成為衡量本地生活業(yè)務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)指標(biāo)。當(dāng)下餓了么積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擁抱“即時電商”，以“生態(tài)”而非“自營”的解法尋求新增長范式，此舉值得期待。

一體雙翼，最簡單的

結(jié)構(gòu)飛最遠(yuǎn)的航線

進(jìn)一步拆分餓了么未來三年的發(fā)展規(guī)劃，可以發(fā)現(xiàn)，餓了么現(xiàn)在就是一個主體+兩個翅膀，用最簡單的結(jié)構(gòu)，飛最長期的航線。

一個主體其實自然就是餓了么財報中反饋出來的交易底盤“健康增長”，兩個翅膀則是即時電商中的“新增長極”。

第一個增長極，在餓了么內(nèi)部被定義為“要做符合餓了么特色”的即時電商。

什么是“符合餓了么特色”？筆者認(rèn)為可以理解為更懂消費者。

從剛剛過去的五一來看，餓了么從滿足用戶現(xiàn)實需求和情緒價值入手，送往火車站的外賣量周環(huán)比增長超過60%；景區(qū)、公園和酒店，餓了么外賣量周環(huán)比增長均超過50%，以北京為例日用百貨、美妝個護(hù)和服飾等超出了配餐范疇的即時零售外賣量增長超過60%。年輕人想松弛，餓了么就給年輕人松弛出游的底氣，燒烤架、露營用品、登山用品泳衣、潛水、騎行、釣魚用品可以隨叫隨到。

在今年過年的時候，餓了么“祝你過節(jié)不用餓了么”反向營銷成功破圈，餓了可以直接叫“媽”，不叫餓了么。反其道而行之，過年別用餓了么好好陪爸媽過年，這種反差帶來的用戶好感度直接拉滿。

還有去年雙11期間，餓了么和一眾奢侈品、白酒的大券包合作也點燃了不少年輕用戶的熱情。其中最受關(guān)注的香奈兒優(yōu)惠券讓用戶瘋狂。東阿阿膠、特侖蘇有機純牛奶、蠔灣長相思白葡萄酒等中高端品牌的銷量也大幅增長。

回顧餓了么的熱點營銷活動，例如節(jié)氣IP、答題免單、猜球等等，都會引發(fā)“自來水”們的廣泛關(guān)注。對話年輕消費群體，餓了么跳脫出了單純的商業(yè)模式，走向了用戶情緒的“價值共鳴”。

第二個翅膀是即時物流網(wǎng)絡(luò)的履約保證。

即時物流已進(jìn)入2.0時代，與商流之間呈現(xiàn)“三明治”特征，商流孕育了物流，物流反過來驅(qū)動商流。一方面，即時物流網(wǎng)絡(luò)搭建起了城市、社區(qū)的新基礎(chǔ)設(shè)施，另一方面，即時物流也將會成為即時電商的護(hù)城河和發(fā)動機。

作為餓了么的即時物流平臺，蜂鳥用技術(shù)面向整個即時電商市場，圍繞著服務(wù)場景、行業(yè)方案、品類要求、用戶需求等開展了搭建。

例如上個季度，餓了么“蜂鳥即配智慧大腦平臺”項目持續(xù)升級，通過物流超算平臺，餓了么針對時空智能、智能調(diào)度、路徑規(guī)劃等技術(shù)方向進(jìn)行了建設(shè)及優(yōu)化，幫助騎手減少配送路途不確定性、提升騎手訂單的合單率與順路率，實現(xiàn)為騎手降低配送難度的同時，進(jìn)一步提升騎手小時收入。還有餓了么現(xiàn)在已經(jīng)廣泛鋪開的智能頭盔、智能柜等新工具，讓即時物流更智能化、更人性化。公開數(shù)據(jù)顯示，目前餓了么已申請超800件物流技術(shù)發(fā)明專利。

圖 / 餓了么蜂鳥即配不斷加大智能取餐柜、智能頭盔、智能餐箱等投入

更重要的是，蜂鳥的即時物流能力除了保障餓了么平臺自身運營外，還可以進(jìn)一步市場化變現(xiàn)。

艾瑞咨詢與餓了么新服務(wù)中心聯(lián)合發(fā)布的《中國即時配送行業(yè)研究報告》顯示，未來五年，即時配送行業(yè)規(guī)模將翻番，從2023年約3410億元，到2028年預(yù)計將超過8100億元，是少有的持續(xù)年均兩位數(shù)高速增長的亮點賽道。

通過技術(shù)支持，蜂鳥為用戶、商家、騎士都打開了巨大的空間，如果蜂鳥成為外部平臺的三方配送服務(wù)公司，給即時電商生態(tài)中的“同盟”提供糧草與動力，還會進(jìn)一步帶動整體收入增長。

當(dāng)下，餓了么的“上岸”進(jìn)度條已加載超50%。下一個三年，餓了么如何能在整個消費、零售行業(yè)的大洗牌中，繼續(xù)給市場帶來驚喜，這值得期待。

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