理財(cái)規(guī)劃師考試教材（理財(cái)規(guī)劃師考試）

關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師考試教材，理財(cái)規(guī)劃師考試這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、考試的話就兩本書：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》。

2、內(nèi)容方面大概包括：?????? 第一模塊：基礎(chǔ)課程：　　宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢分析、理財(cái)規(guī)劃概述及管理、投資理財(cái)?shù)幕纠砟?；　　第二模塊：核心課程：　　投資規(guī)劃：投資理財(cái)?shù)幕纠砟睿顿Y理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與原則，個(gè)人理財(cái)?shù)挠?jì)量與報(bào)告，股票、債券、基金、信托、外匯、實(shí)物、收藏、教育投資；?????? 稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個(gè)人稅務(wù)籌劃、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理；?????? 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、福利制度； ????? ?保險(xiǎn)規(guī)劃：保險(xiǎn)計(jì)劃、納稅籌劃、保險(xiǎn)合同分析；　　第三模塊：實(shí)際操作課程：　　理財(cái)規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立、客戶信息的采集與客戶目標(biāo)的了解，客戶基本狀況分析、理財(cái)策劃方案的制定、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控，投資理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī)選編；銀行/保險(xiǎn)理財(cái)工具應(yīng)用，證券、期貨、房地產(chǎn)投資應(yīng)用，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃；?????? 考試時(shí)間和題型：??????? 作為國家的統(tǒng)考職業(yè)，考試時(shí)間是每年的5月、11月的第三個(gè)周六或周日。

3、相對來說難度較高，平時(shí)還是要多下些功夫。

4、呵呵。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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