新巨豐“蛇吞象”：擬耗資逾27億港元要約收購(gòu)港股上市公司，上市以來(lái)股價(jià)深度破發(fā)

關(guān)于新巨豐“蛇吞象”：擬耗資逾27億港元要約收購(gòu)港股上市公司，上市以來(lái)股價(jià)深度破發(fā),這個(gè)很多人還不知道，今天瀾瀾給大家說(shuō)一說(shuō)，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧~.~！

編者按：國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，鼓勵(lì)上市公司聚焦主業(yè)，綜合運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等方式提高發(fā)展質(zhì)量。依法從嚴(yán)打擊以市值管理為名的操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。

5月9日，新巨豐（301296.SZ）公告重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案，公司下屬境外全資子公司景豐控股，擬通過(guò)自愿全面要約及/或其他符合監(jiān)管要求的形式進(jìn)一步收購(gòu)港股上市公司紛美包裝（0468.HK）已發(fā)行股份，要約總價(jià)約為27.29億港元。

面包財(cái)經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，紛美包裝2023年?duì)I收規(guī)模達(dá)到新巨豐2倍以上，歸母凈利潤(rùn)也高于新巨豐。

新巨豐披露的另一則公告顯示，截至公告披露日，新巨豐及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包含本次及前次董事會(huì)審議尚需提交股東大會(huì)審議的額度）51.01億元（全部為公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保），達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)229.13%。

自2022年9月登陸A股上市，新巨豐股價(jià)震蕩下行，目前股價(jià)深度破發(fā)，截至2024年5月15日收盤市值不足40億元。

? 擬耗資逾27億港元要約收購(gòu)港股上市公司?

新巨豐公告的重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案顯示，公司下屬境外全資子公司景豐控股，擬通過(guò)自愿全面要約及/或其他符合監(jiān)管要求的形式進(jìn)一步收購(gòu)紛美包裝已發(fā)行股份。? ?

2024 年 5 月 9 日，景豐控股根據(jù)《收購(gòu)守則》第 3.5 條要求，向標(biāo)的公司全體股東發(fā)出 3.5 公告；待 3.5 公告載明的先決條件獲得滿足后，景豐控股將向標(biāo)的公司全體股東發(fā)出關(guān)于本次自愿性全面要約的要約文件。景豐控股作為本次交易的要約人，在先決條件獲得滿足的情況下，將發(fā)出自愿性全面要約，以現(xiàn)金方式向香港聯(lián)交所主板上市公司紛美包裝全部股東（景豐控股及其一致行動(dòng)人除外）收購(gòu)紛美包裝所有已發(fā)行股份。

現(xiàn)金要約價(jià)格為每股 2.65 港元，假設(shè)要約獲全數(shù)接納，本次要約總價(jià)為 2,729,490,502 港元。5月9日收盤，紛美包裝股價(jià)為2.1港元/股。5月10日，紛美包裝股價(jià)大漲20.48%至2.53港元/股。

公開(kāi)資料顯示，截至預(yù)案簽署日，新巨豐通過(guò)景豐控股持有紛美包裝 377,132,584 股股份，占紛美包裝已發(fā)行股份總數(shù)的 26.80%。? ?

紛美包裝是液體食品跨系統(tǒng)無(wú)菌包裝綜合解決方案供應(yīng)商，致力于向液體乳制品及非碳酸軟飲料生產(chǎn)商提供高性價(jià)比的無(wú)菌包裝材料和灌裝機(jī)、零配件方面的綜合解決方案和服務(wù)，產(chǎn)品包括紛美磚、紛美枕、紛美冠等。

2023年，紛美包裝實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約38.17億元、歸母凈利潤(rùn)2.44億元。

? 錢從哪里來(lái)？

新巨豐在公告中表示，本次交易的資金來(lái)源為上市公司自有資金及/或通過(guò)銀行借款等合理方式自籌的資金。截至預(yù)案簽署日，景豐控股已與銀行簽署貸款協(xié)議，擬用于支付本次交易對(duì)價(jià)和相關(guān)交易費(fèi)用。

新巨豐同日發(fā)布的《關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)銀行貸款及提供擔(dān)保的公告》顯示：“截至本公告披露日，山東新巨豐科技包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或新巨豐）及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包含本次及前次董事會(huì)審議尚需提交股東大會(huì)審議的額度）51.01億元（全部為公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保），達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)229.13%，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

公告顯示，為實(shí)施本次交易，新巨豐下屬全資子公司景豐控股擬向招商永隆銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱招商永隆）申請(qǐng)銀行貸款、公司擬向境內(nèi)銀行申請(qǐng)銀行貸款（以下合稱本次貸款），公司及下屬子公司擬為本次貸款提供擔(dān)保、出具承諾并簽署本次貸款相關(guān)協(xié)議等文件。? ?

具體來(lái)看，景豐控股擬與招商永隆簽署貸款協(xié)議，向招商永隆申請(qǐng)港幣28.10億元（或等值人民幣，按照中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)外匯交易中心公布的2024年5月8日（即董事會(huì)召開(kāi)前一個(gè)工作日）人民幣匯率中間價(jià)（匯率為100港元兌90.788人民幣）計(jì)算，約合25.51億元人民幣）貸款（以下簡(jiǎn)稱境外貸款），用于本次交易事項(xiàng)。

新巨豐擬向境內(nèi)銀行申請(qǐng)銀行貸款并簽署貸款協(xié)議，貸款金額不超過(guò)港幣23億元（或等值人民幣，按照中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)外匯交易中心公布的2024年5月8日（即董事會(huì)召開(kāi)前一個(gè)工作日）人民幣匯率中間價(jià)（匯率為100港元兌90.788人民幣）計(jì)算，約合20.88億元人民幣）（以下簡(jiǎn)稱境內(nèi)貸款），用于本次交易事項(xiàng)或置換、償還境外貸款（如涉及）。

? 一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.04%，股價(jià)深度破發(fā)?

新巨豐主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)菌包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為穩(wěn)定。2023年，新巨豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.37億元，同比增長(zhǎng)8.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.7億元，同比增長(zhǎng)0.39%。

2024年一季度，新巨豐營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)、扣非后歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)1.04%、25.6%、6.52%。? ?

新巨豐于2022年9月登陸A股上市。上市以來(lái)，公司股價(jià)表現(xiàn)欠佳，在上市首日達(dá)到歷史最高價(jià)后，股價(jià)震蕩下行，目前處于深度破發(fā)狀態(tài)。

新巨豐2023年股價(jià)下跌33.18%。截至2024年5月15日，公司年內(nèi)股價(jià)下跌超過(guò)10%。? ?

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